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中集集团:集装箱事务平稳 动力化工设备加快

发布时间:2021-11-03 18:00:32    来源:fun88乐天使

  公司集装箱事务在阅历了上一年以及本年上半年的微弱复苏性增加后,咱们估量三季度将逐渐步入平稳阶段,估量上半年的干箱销量在95万TEU左右,下半年估量为70万TEU左右,全年约为160万TEU。箱价也将呈前高后低走势,估量全年均匀大致在2400-2600美元/TUE。

  公司冷藏箱和特种箱的事务根本和咱们的预期相符,大致增速在25%左右,全年出售收入有望到达45-50亿元,季度运营状况比较均衡。

  得益于国内固定资产出资对基建及物流的激烈拉动,公司路途运送车辆第一季度累计出售3.91万台,同比上升30%。跟着国内出资增速的放缓,估量二季度销量有所下降,咱们坚持全年销量约15万台的猜测,相应收入为188亿元。重卡项目呈稳健开展的态势,公司重在厚实根底建立品牌,不刻意追求规划。

  动力化工配备事务估量在未来2年可望坚持较高的25-30%的增速。事实上从2005年开端该事务均匀每年就有20%以上的增加。考虑到国内清洁动力气体LNG、CNG的需求扩展趋势,以及煤层气、页岩气挖掘急剧升温,无疑公司该项事务有着杰出的远景。估量2011年该项事务收入为66亿元,毛利率也能够稳定在17-18%左右。

  海工事务本年还处在收拾消化阶段,在手订单连续交给,因为油价高企,新单意向也较多。咱们以为中集莱佛士具有优胜的生产基地和立异的制作形式,以及专业化的研制和办理团队,特别是首制项目的批量交给积累了名贵的经历,估量公司该项事务2012年开端将会有较大的开展。

  咱们估量公司2011—2013年主营事务分别为634、746、898亿元,归属母公司净利润分别为39.9、53.7、63.4亿元,相应每股收益1.5、2.02、2.38元,依照2011年20倍PE估值,合理价格为30元,坚持“买入—A”出资评级。

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